Развивалось действие в лесу под новый год. Лесные жители: Баба Яга (С. Литвененко), дочка Ёжка (М. Трошкова  и её сестра Кикимора (Т. Зимина)  решили встретить Новый год, но вот какая беда приключилась: завёлся неведомо откуда в тех местах злой От Морозко (Н. Пестиков) и житья от него никому не было. Запер он в темнице Снегурочку (Е. Коваль) и Деда Мороза (А. Миронов). А как без них Новый год встречать?

В это же время  Мачеха (С. Кузина ) и её дочь Марфушечка - Душечка (О. Евстафьева), пошли в лес к Деду Морозу просить  у него принца заморского,  да  приданного побольше. На опушке леса, под большой сосной  встретили они только не  Деда Мороза, а злого От Морозко. Тут – то все и завертелось.

Но, как и во всех сказках, добро победило зло и все  дружно встретили Новый год.

Завершился вечер праздничной дискотекой, во время которой была разыграна новогодняя беспроигрышная лотерея.